Баку, Finance Time. Небанковская кредитная организация TBC Kredit выпустила и успешно разместила собственные облигации на сумму 2 миллиона манатов. Ставка доходности по облигациям установлена на уровне 7% годовых. Андеррайтером размещения выступил ADB Broker.

Выпуск облигаций сразу же был встречен большим интересом на рынке, и предложения на покупку поступили как от местных, так и от зарубежных компаний. Таким образом, первое размещение облигаций прошло весьма успешно.

Данное событие стало знаковым не только для ТВС Kredit, но и для всей группы TBC Bank, так как стало первым публичным размещением облигаций для всей группы.

Выпуск бондов для TBC Kredit является дополнительным альтернативным инструментом финансирования, что дает возможность диверсифицировать инвестиции, привлекая средства не только от иностранных, но и от местных финансовых институтов. 

Госкомитет по ценным бумагам Азербайджана 9 апреля под номером AZ2000109168 зарегистрировал проспект эмиссии процентных облигаций TBC Kredit. В соответствии с ним небанковская кредитная организация получила право на выпуск 200 облигаций номиналом по 10.000 манатов сроком на один год.

Небанковская кредитная организация TBC Kredit на рынке Азербайджана с 1999 года. С декабря 2007 года 75% компании принадлежат ведущему грузинскому банку TBC Bank и 25% - ShoreBank International Ltd.